یاگا و کتاب طلسم

یک جادوگر مو قرمز یاگا با یک گربه مخترع و قهوه‌ای‌های شاد در کلبه‌ای در مرداب‌های پادشاهی دوردست زندگی می‌کند و جادو می‌کند. برای اینکه یاد بگیرد چگونه به طور واقعی جادو کند، او فاقد کتاب طلسم است که از مردش دزدیده شده و….